L'Asie est en tête pour le nombre de robots (par employé)

Une croissance régulière est attendue dans un avenir proche

L'IFR (Fédération internationale de la robotique) a annoncé un nombre global de 553.052 robots industriels pour 2023, soit une croissance de 5% par rapport à l'année précédente. Toutefois, il existe de fortes différences régionales: 73% de tous les nouveaux robots ont été installés en Asie, 15% en Europe et 10% en Amérique du Sud et du Nord.

Depuis 2019, l'IFR observe une augmentation continue du nombre de robots industriels et cette tendance devrait se poursuivre en 2024, avec une croissance d'environ 7% pour atteindre plus de 590.000 unités pour cette seule année. En 2022, le nombre total de robots industriels opérationnels est passé à 3,9 millions. Les résultats sont donc bons partout dans le monde, mais la Chine est clairement le pays le plus gourmand en la matière.

Les Asiatiques en tête

La Chine est de loin le plus grand marché pour les robots industriels. En 2022, 290.258 robots ont été installés, soit 5% de plus que le précédent record de 2021, qui était lui-même 57% plus élevé qu'en 2020. Pour répondre à cette demande, les fabricants de robots chinois et internationaux ont ouvert des usines en Chine et ont systématiquement augmenté leur capacité. Les installations annuelles de robots ont augmenté d'environ 13% en moyenne pour la période 2017-2022.

Les installations de robots au Japon ont augmenté de 9% pour atteindre 50.413 unités, dépassant le niveau prépandémique de 49.908 unités en 2019. Cependant, le record demeure de 55.240 robots installés en 2018. Cela place le Japon à la deuxième place du classement mondial, loin de la Chine, leader unique. Au Japon, les installations annuelles moyennes pour 2017-2022 sont en hausse de 2%. En termes de production, le Japon est de loin le leader, avec 46% des parts de marché.

Le marché sud-coréen a progressé de 1%, pour atteindre 31.716 robots en 2022. Il s'agit déjà de la deuxième année de croissance limitée, après quatre années consécutives de contraction. La Corée du Sud reste le quatrième marché mondial pour les robots, après les États-Unis, le Japon et la Chine.

Si l'on considère le nombre de robots par employé, l'Asie arrive également en tête. La Corée du Sud est le pays le plus automatisé au monde si l'on se base sur la densité de robots: 1.012 robots pour 10.000 travailleurs. Ce score a augmenté en moyenne de 6% par an depuis 2017. Cela est principalement dû à la solidité des secteurs de l'électronique et de l'automobile.

Singapour se classe deuxième avec une densité de 730, principalement en raison de son industrie relativement forte couplée à une population limitée. À comparer avec le score mondial de 151, qui en lui-même était plus du double six ans plus tôt. La moyenne asiatique est sans surprise un peu plus élevée, avec 168 robots pour 10.000 travailleurs.

Le Japon se classe au quatrième rang mondial avec un score de 397, soit une augmentation moyenne de 7% pour la période 2017-2022. La Chine occupe la cinquième place, grâce à d'énormes investissements dans l'automatisation. Il en résulte une densité de 392 robots, pour une main-d'œuvre d'environ 38 millions de personnes dans le seul secteur manufacturier. Dans l'ensemble, la Corée du Sud, Singapour, le Japon, la Chine, Hong Kong et Taipei figurent tous dans le top 10 des pays les plus automatisés.

L'Europe

L'Union européenne reste très performante dans le domaine de la robotique (70.781 unités et +5% d'ici 2022) et devance toujours l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. L'Allemagne figure parmi les cinq plus grands acheteurs de robots industriels, avec une part de marché de 36% au sein de l'UE. Néanmoins, le nombre d'installations allemandes a diminué de 1%, pour atteindre 25.636 unités.

L'Italie occupe la deuxième place au sein de l'UE, avec une part de marché de 16%; le nombre d'installations y a augmenté de 8% pour atteindre 11.475 robots. La France est en troisième position, avec une part de marché de 10% et une croissance de 13% des installations, ce qui équivaut à 7.380 unités d'ici 2022. Au Royaume-Uni, après le Brexit, le nombre d'installations de robots a augmenté de 3% pour atteindre 2.534 unités en 2022. Cela représente moins de 10% des ventes en Allemagne.

En termes de densité de robots, l'UE obtient d'assez bons résultats, avec 208 robots pour 10.000 travailleurs. L'Allemagne, la Suède et la Suisse sont dans le top 10 mondial à cet égard. L'Allemagne se classe même troisième, avec 415 robots pour 10.000 travailleurs. Cela représente une croissance de 5% depuis 2017.

Amérique du Nord et du Sud

Sur les deux continents américains, le nombre d'installations a augmenté de 8% pour atteindre 56.053 robots en 2022, battant ainsi le record de 2018 (55.212 unités). Les États-Unis sont le plus grand marché, représentant 71% des installations dans cette région. Les installations de robots aux États-Unis ont augmenté de 10% pour atteindre 39.576 unités, manquant de peu d'égaler l'année record de 2018 (40.373 unités). Le plus grand moteur de cette croissance a été l'industrie automobile, qui a vu beaucoup plus de robots être utilisés (14.472 unités, +47%). La part de ce secteur est désormais de 37%, suivie par la métallurgie et la fabrication (3.900 robots) et l'électronique (3.732 robots). En termes de densité, les États-Unis s'en sortent bien, passant de 274 robots en 2021 à 285 en 2022. Cela leur permet d'occuper la dixième place du classement mondial.

Les deux autres grands marchés de cette région sont le Mexique (6.000 unités, +13%) et le Canada (3.223 unités, -24%). Le déclin du Canada est dû à la baisse de la demande de l'industrie automobile, qui est la plus engagée dans la robotique. Le Brésil est un site de production majeur pour les voitures et les composants connexes: l'OICA a annoncé une production de 2,4 millions de véhicules d'ici 2022. En d'autres termes, le potentiel d'automatisation au Brésil est considérable. Les installations annuelles ont augmenté de manière assez limitée, avec des hauts et des bas. En 2022, 1.858 robots ont été installés, soit 4% de plus que l'année précédente.

Perspectives d'avenir

L'année 2023 a été marquée par un ralentissement de la croissance économique mondiale. Cependant, les installations de robots n'ont pas suivi ce schéma: la tendance à la hausse des dernières années s'est maintenue selon tous les indicateurs. On s'attend même à ce que le cap des 600.000 unités installées par an soit franchi en 2024.