L'industrie allemande des machines de transformation et d'emballage des aliments connaît une croissance record en 2023

En 2023, la production de machines de transformation et d'emballage de produits alimentaires en Allemagne a augmenté de 5%, pour atteindre 16,5 milliards d'euros. Le cinquième secteur mécanique du pays dépasse ainsi pour la première fois la barre des 16 milliards d'euros, ce qui constitue un nouveau record.

Au sein de l'industrie mécanique allemande, les entreprises du secteur des machines de transformation et d'emballage des aliments représentent environ 6% de la valeur totale de la production et emploient plus de 62.000 personnes. Avec un chiffre d'affaires moyen à l'exportation d'environ 86% et une part du commerce mondial de 22%, le secteur des machines de traitement et d'emballage des aliments est l'une des industries exportatrices les plus fortes.

Demande croissante de machines d'emballage

Les machines d'emballage représentent environ la moitié de cette valeur de production. En 2023, les entreprises ont augmenté leur production d'environ 10%, pour atteindre un peu moins de 8 milliards d'euros. Le secteur de l'emballage des boissons a connu une croissance particulièrement spectaculaire, avec une augmentation de 18% pour atteindre 2,8 milliards d'euros. La production d'autres types de machines d'emballage a augmenté de 6% pour atteindre 5,2 milliards d'euros.

Une grande partie de cette croissance était basée sur des commandes ouvertes à partir de 2022, les nouvelles commandes étant plutôt limitées pour 2023. Cela s'explique en partie par les nombreuses discussions et incertitudes concernant la nouvelle législation européenne sur l'emballage (PPWR), qui ont suscité la réticence des clients.

"L'adoption de la législation sur l'emballage en 2024 n'est pas seulement considérée comme quelque chose de positif par certains points cruciaux, mais elle crée également des conditions normalisées pour l'industrie européenne de la conception mécanique et offre une plus grande certitude en matière de plan pour les investisseurs", a déclaré Beatrix Fraese, experte économique auprès de l'association des machines de traitement et d'emballage des aliments VDMA.

Des développements incohérents dans les machines alimentaires

Les fabricants allemands de technologies de traitement de la viande et des protéines constituent le plus grand secteur de l'industrie des machines alimentaires, ce qui fait d'eux des leaders mondiaux. La production a connu une croissance rapide ces dernières années et n'a pas diminué pendant la pandémie. En 2022, elle a encore augmenté de 8% pour atteindre 1,3 milliard d'euros, un niveau élevé maintenu en 2023. Les fabricants de machines de boulangerie ont également atteint un record en 2023, avec 688 millions d'euros (comme en 2022).

L'industrie très spécialisée de la confiserie et des machines de confiserie a été fortement touchée par la baisse des ventes pendant la pandémie et par la guerre en Ukraine. Cette industrie est plus orientée vers l'exportation que la moyenne, certaines entreprises exportant plus de 90% de leurs machines. Toutefois, les livraisons aux marchés clés ont connu un ralentissement significatif.

Cette situation a été exacerbée par la réticence temporaire des multinationales à investir. Il s'agit d'un groupe de consommateurs crucial pour les fabricants de ces machines de confiserie et de pâtisserie. En 2023, la production a de nouveau augmenté de manière significative, de 23%, pour atteindre 354 millions d'euros. Les systèmes de traitement thermique, d'une valeur estimée à 120 millions d'euros, sont venus s'ajouter à cette production. Une nouvelle reprise est attendue dans les années à venir.

En revanche, le secteur des machines pour la production de boissons a dû perdre 6% pour atteindre 535 millions d'euros en 2023. Ce résultat est inférieur à celui de l'année record 2022, qui avait rapporté 570 millions d'euros. Ce secteur est fortement axé sur les machines de brassage. La pandémie a eu un impact majeur sur les machines à boissons, en raison des mesures prises à l'échelle mondiale et de la baisse de la consommation qui en a découlé. La production a ainsi diminué de 11% en 2020, pour atteindre 451 millions d'euros. Au cours des deux années suivantes, cette production a fortement augmenté, de nouveau jusqu'à 32%. La baisse de 2023 est donc également due aux très bons résultats de 2022.

Des perspectives en période difficile

Les perspectives générales pour les fabricants de machines de transformation et d'emballage des produits alimentaires sont favorables, car ces entreprises bénéficient de l'augmentation de la demande mondiale de produits alimentaires, de boissons et de produits pharmaceutiques. Après une forte croissance des exportations d'environ 9% en 2023, les livraisons à l'étranger de ces machines ont également augmenté de 5% au cours du premier trimestre 2024.

Cependant, au cours des quatre premiers mois de 2024, nous avons constaté que les nouvelles commandes pour ces machines étaient en retard de quelque 6% par rapport au niveau de 2023, même lorsque le prix est ajusté à la norme actuelle. Les évolutions au sein des deux sous-secteurs sont très différentes: les nouvelles commandes de machines d'emballage ont augmenté de 16% au cours de ces quatre premiers mois par rapport à la même période de 2023. En revanche, les commandes de machines pour l'industrie alimentaire ont diminué de 12%. "Nous nous attendons à une tendance globalement positive des entrées de commandes au cours des prochains mois, car il y a eu un fort rattrapage, en particulier pour les machines d'emballage", a déclaré Beatrix Fraese.

Selon l'étude économique de la VDMA d'avril 2024, la demande actuelle du marché est jugée bonne ou très bonne par plus de 40% des entreprises interrogées. Plus de la moitié des fabricants de machines de transformation et d'emballage sont satisfaits de la situation. En fin de compte, la plupart des entreprises sont positives pour 2024. Dans le contexte des défis persistants et des bons résultats de 2023, la plupart des entreprises s'attendent à une croissance limitée en 2024.